剧目一开始是泰山脚下，好友严武、郑虔与杜甫相约共游泰山，严武、郑虔先出场，就在观众焦急地等待杜甫一展庐山真面目时，幕内杜甫咏凤之声悠悠传来，未见其人先闻其声，观众已经醉倒，然后杜甫翩然而出，王航饰演的青年杜甫飘逸洒脱，满足了观众对一代诗圣的幻想。这个开头很好，杜甫一出场就紧紧抓住了观众的心。然后节奏忽然加强，杜甫爱徒娇娘奔上，因躲避朝廷征招而寻求杜甫的庇护，无果后逃去道观。杜甫受此刺激，立志进京赶考，期望高中后力除顽疾，以救爱徒。因此，杜甫能否得以做官以扫时弊，娇娘能否脱离朝廷的追捕。这成了观众观看时的直接动力。以剧中人独特的遭遇来吸引观众，以命运的悬念来牵引观众的观赏期待。

编剧在剧情设计与人物安排上做了巧妙的埋伏，让观众一直在为杜甫能否得官牵心，为娇娘能否获得自由而担忧。而杜甫与娇娘在命运的滚滚大潮中相互牵引，相互印证。娇娘在剧中共出现了4次。泰山明志中杜甫意气昂扬，以凤凰自比，却无法保护被捕快搜捕的爱徒娇娘；十年之后，长安城中，杜甫依然一介草民，巧遇化作歌女的娇娘，面对爱徒被捕快掠走而无能无力；安史之乱，娇娘不愿委与安禄山，断指自残。杜甫陷于安禄山之手，在娇娘帮助下，杜甫仓皇逃出，娇娘自毁玉容得以保全；落魄湘江中，杜甫渡江偶遇已嫁给小二的娇娘，娇娘小二夫妇为给杜甫换取粮食惨遭杀害。娇娘原本希望可以在杜甫的庇护下得以安身立命，但却一次又一次的失望，一次又一次的被舍。终于，娇娘为了庇护杜甫而凄惨死去。全剧与爱情无涉，全是大义。娇娘成了杜甫求官、做官、弃官的直接导火线，将杜甫的一生有机的串联起来，剧情紧凑连贯。而在杜甫漫长的求官途中，剧作者铺展开来一幅宽广的社会图景画卷，将唐王朝由盛转衰的社会现实，酣畅淋漓地展现出来。