电影开始聚焦在中国元朝。大汗国军事强大，国力昌盛，各国纷纷来朝，年年入贡，一派繁华景象。当大汗最疼爱的小公主被铺在朝堂上地图的空缺一角绊倒时，宠爱女儿的大汗命令官员将弹丸之地的马尔维亚国纳入自己的国家版图。于是，我们看到大汗国的泊炎将军听从旨令带领军队向马尔维亚国出发。当泊炎将军带兵屠杀马尔维亚时，两国之间的战争看似符合自然界弱肉强食的生存竞争法则。电影里，大汗国士兵高大威猛，舞刀跃马，用炮火打开马尔维亚的大门，一路高歌猛进，威风凛凛地完成大汗的旨令。然而，这场战争的结果却是马尔维亚全国遍地横尸，仅有年幼的王子卡拉夫跟着自己的武术师傅流浪出逃到大汗国。作为战胜方，虽然大汗如愿将马尔维亚国纳入自己的国家版图，并获得无数奇珍异宝，但被大汗国最高统治者放在心尖的小公主却被马尔维亚国的三色镯魔咒所折磨，日益冷漠无情，失去自我。
弱肉强食是动物界普遍接受的法则，自然界高大威猛的野兽生来以弱小的动物为食。没有人会指责猛虎捕捉幼鹿，同样也不会有人惊异于野狼吞食羔羊，因为动物界的伦理本就是如此，“动物界的伦理是一种非理性伦理，它是在弱肉强食中自然形成的秩序。”可是大汗国和马尔维亚国的两国战争并非野兽之间的无情厮杀，而人与人之间的战争，是充满理性的竞争。人类虽然从野兽进化而来，且与动物有许多相似之处，但人终究与动物有着本质区别。经过伦理选择之后，“人的理性使人把自己同动物区分开来，并形成自己的生活伦理。”在人类的伦理观中，正义被广泛接受认可。中国古代孔子提出“君子寓于义，小人寓于利”的思想，西方《荷马史诗》中“希腊最著名的英雄阿喀琉斯因为统帅阿伽门农夺走了己心爱的女俘而拒绝出战，就是出自于对这种‘忘恩负义’行为的愤怒。”正义庇佑之下，欺小凌弱的行为是不公正的，强大的国家无缘无故入侵弱小的国家是有失人道的，不义之战是不被允许的。同样的，在电影中大汗国认为强大的国家应该保护弱小的国家，因此大汗帮助自己的来朝国家调节战争冲突使其免受强国欺凌，并免除弱小国家的进贡。马尔维亚国认为弱小的国家不应该被强大的国家欺辱，所以在与大汗国的战争中，马尔维亚国的士兵们竭力抵抗。马尔维亚国对正义的维护在卡拉夫王子身上体现得更为明显。在得知自己的国家被大汗国所灭时，卡拉夫一时不愿回答图兰朵公主的第三个谜题，而且执意让公主回答他是谁的问题，因为卡拉夫希望自己代表的马尔维亚国能被强大的大汗国认可，他希望隐匿自己身份之后的不义战争能被世人还以公正。
至此两个国家之间的矛盾难以化解，卡拉夫身上不仅仅背负父母遇害、国家灭亡的冤屈，他身上所背负的更是世人共同维护的公道正义问题，凭借不义之战赢得的胜利终究无法深得民心。但在电影后面我们看到逆转，原来大汗国与马尔维亚国的战争本就是一场错误。大汗本意是派出使者与马尔维亚交好，先礼后兵，而战争只是泊炎将军个人违逆旨令的决定。于是大汗国与马尔维亚国之间的国家矛盾得以化解。