一辆北去的列车上。
一间软卧包箱，一个须发苍白的老警官独自端坐在写字桌前，面前摊开着一沓稿纸。
老警官的画外音：“在我三十多年的侦破生涯中，我经历过这样一个案件。……那是在中国风雨交加的1974年。”
镜头指向面前的一沓稿纸，上面抬头用粗墨笔写着几个大字：“一个警官的回忆录。”
正式推出片名：《半夜惊叫的山崖》
紧张惊险的旋律响起。
随着稿纸一页一页翻动，打出主要演职人员，最后打出导演名。

一个穿着邋遢的看似疯癫的中年男人，一路嘴里咕咕哝哝地，沿着一条河堤边跌跌撞撞地走得很快。
他走到河滩高地的一块巨石上。
他表情痛苦，绝望地望着河水。
突然，他惨叫一声从巨石上摔了下去。
从巨石俯瞰下去，看到他临死前绝望惊恐的眼神和头上斑斑血迹。
他右手中指上离奇地戴着一枚印有一个古怪凤凰图案的铜戒指。



一辆老式警车呼啸而过。
尸体已经被发现，尸检人员在用白粉画出尸体倒放位置，一个警察忙着到处拍照。弧光灯一闪一闪。周围站着几个报案的和看热闹的老百姓。
一个年轻帅气，年纪二十七八上下，样子很机警的警察，他一看就是影片开头的老警察的年轻时代，他名叫方杰。他带着白手套，蹲在尸体边观察了一会后，注意到死者手上的古怪的戒指，他用手掰开尸体僵硬的手，把那枚戒指放到尸检人员手上的塑料袋中。
尸检人员把尸体盖上白色单子，抬上殡仪车。


老式警车和殡仪车一路开回来。

第二天

方杰走进公安局，只见楼上楼下，人们都在紧张地跑上跑下，显然是有什么重要的事情发生。
一个女警察周苹偷偷摸摸地找到方杰：“局长在开会，要你也去一下。”



方杰走进一个很隐蔽的房间。这是一个门窗紧闭，光线暗淡的小会议室。只见里面环桌而坐着几个局里的重要人物，他有点不好意思，正在犹豫间，局长叫他：“小方，你进来。”
方杰忙坐在一边，不知道正在开什么会。
一个介绍案情的警察忙上去关上房门。


这时介绍案情的警察，打开了桌上的电视机。
他的画外音：“就在最近，本市发生了四起离奇的自杀案件。
这四起案件都发生在经销采购人员身上。离奇的是这四起自杀案件竟然都牵扯到一枚古怪的戒指，大家注意看，这离奇自杀的四人手上都戴有一枚印有这个
凤凰图案的戒指。
在他们家里还都搜出了另一件古怪的东西，一个女人的怪怪的侧身照片，看不到这个女人的脸（一张大号的照片，一张小号的女人的侧身照片）。
这是死者万华灵，他好像在向照片上的女人下拜。（照片上万光着身子只穿一条短裤在向照片下跪合什）。
这是从另一个死者李发的家中搜出的东西，这是他化名毛广发写的“打倒假中央，打倒胡汉三”的大字报和标语，这是他写的尚未送出的血书“效忠信”，信中不停地谩骂共产党，吹捧一个叫什么邓丕三的人是什么“伟大的马列主义者”。说明他在自