傅磊 祝文琪 高然 董晓霞
中国农业科学院农业信息研究所
摘要：我国是国际乳制品市场上最重要的贸易主体之一，乳制品也是我国需要大量进口的产品。本文基于1997-2017年的乳制品贸易数据，分析了我国各类乳制品进口的数量、结构以及主要来源地演变趋势，并进一步采用进口来源国集中度（CRn）和赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）测算了近20年我国乳制品进口市场的集中度水平。研究结果表明，近20年我国乳制品市场集中度的演变呈负偏态型，乳制品进口市场一直为高寡占型，主要集中在新西兰、澳大利亚、美国、法国和德国等国家，各类乳制品的进口市场结构存在差异，奶粉、酸奶和炼乳的进口市场过度集中，行业风险依然明显。
关键词：乳制品，进口，市场结构，集中度，风险

Research on the Evolution of Concentration of Chinese Dairy Products Import Market:
A study based on trade data for 1997-2017
         FU Lei Zhu Wen-qi GAO Ran Dong Xiao-xia
Institute of Agricultural Information, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Abstract: China is one of the most important trade entities in the international dairy market, dairy are also products that are needed to be imported in large quantities in China. Based on dairy trade data from 1997 to 2017, this article analyzes the number, structure, and evolution of major sources of dairy products in China, and further adopts the import source countries concentration (CRn) and Herfindahl-Hirschman(HHI).The later index measures the concentration level of China's dairy import market in the past 20 years. The research results show that in the past 20 years, the evolution of the concentration of dairy products in our country has been negatively skewed, and the dairy product import market has always been highly oligopolistive, mainly concentrating in New Zealand, Australia, the United States, France, Germany, and other countries. There is a difference in the import market structure of different type of dairy priducts, and the import market for milk powder, yoghurt and condensed milk is excessively concentrated, and the industry risk is still significant.
Keywords: dairy products;import; market structure; concentration; risk


20世纪末期以来，我国乳制品供需形势发生了质的变化，乳制品进口量迅速提升，进口市场的集中度问题逐渐引起乳品行业的广泛关注。1997-2017年，尽管我国原料奶产量以7.5%的年均增长率领跑全球，但受食品安全事件、国内需求增长等诸多因素影响，乳制品进口仍呈现出了较大幅度的增加。乳制品进口量由1997年的10.94万吨（不含婴幼儿配方奶粉，下同）增至2017年的247.0万吨，年均增长率高达16.9%。随着进口量的大幅度增加，国内乳制品进口市场依存度逐渐增大，2008年为5.2%， 2014年以后基本维持在23%以上。同时，我国乳制品进口市场一直相对集中，美洲、大洋洲和欧盟是我国主要的进口来源地，尤其在《中新自贸协定》、《中澳自贸协定》相继实施后，我国从大洋洲进口乳制品尤其奶粉明显增加，某些品类乳制品进口市场更为集中，行业潜在风险明显增大。
在20世纪60年代，市场集中度问题就引起学术界的关注（Saving,1961；Weiss,1963)。John.C（1977)探讨了两种传统的市场集中度测量指标-赫芬达尔指数（HHI）与市场集中比例（CR4）在具有不同分布样本下的相关程度，发现HHI与CR4在分布较集中的样本下相关度较高，反之则相关度较低，这一结论与现存认为在实证研究中两测量指标高度相关且不可区分的观点相矛盾。市场集中度的研究主要关于具有垄断型的企业和市场，大宗商品贸易（如铁矿石，棉花等），例如，Marc (2004)基于非对称企业样本研究了创新投入与市场集中度之间的关系，发现企业的科研投入与市场集中度呈正相关。Nienke (2016）采用市场集中度指数（CRn）以及赫芬达尔赫希曼指数（HHI）探究了全球可可的市场集中度是否可以解释存在于可可生产者之间的贫困问题，结果表明市场集中度并不是导致贫困的主要原因，董桂才（2008）进行了我国主要农产品（蔬菜水果、肉类产品、水产品）出口市场的集中度以及依赖性研究，结果表明劳动密集型的农产品出口市场集中度极高，农产品领域的贸易摩擦频繁地发生在依赖程度较高的国家。朱再清（2012）采用边际分析方法研究了价格弹性与我国棉花进口市场集中度的关系，结果表明我国棉花进口来源国逐渐集中于具有价格弹性优势的国家。程欣（2015）采用多元回归分析和因子分析法，对影响我国铁矿石进口市场集中度的因素进行了系统分析，发现中国铁矿石进口市场集中度处于较高水平，暗藏风险，且国内铁矿石的产量是市场集中度的最大影响因素。综合国内外研究成果，发现在乳制品国际贸易市场方面，鲜有文献探讨其市场集中度及结构问题，尽管其出口和进口市场已具有高度集中的特征。在上述研究的基础上，本文采用进口来源集中度（CRn）和赫芬达尔—赫希曼指数（HHI），基于1997年-2017年的乳制品进口贸易数据，分析我国乳制品进口市场集中度的演变规律及可能存在的风险。